CSOMAGOLÓIPARI KIHÍVÁSOK ÉS VÁLTOZÁSOK AZ USA-BAN
2024-ben a csomagolóiparban várhatóan ezek a trendek dominálnak: állandó készletcsökkentés, a felsővezetői réteg átalakulása, számos gyártói elbocsátás, valamint az iparág bizonyos részeinek konszolidációját célzó üzletek. Emellett további kihívásokkal és változásokkal is szembe kell néznie a nagy betűs Egyesült Államoknak. Azonban fontos megjegyezni, hogy a vállalatok földrajzi jelenléte és az iparági környezet általánosságban is változhat, mivel a gyártók kiterjesztett felelőssége, az anyagok cseréi és más fenntartható csomagolási megoldások iránti törekvések előrehaladnak. Úgy látszik, ezek a fő tényezők, amelyeket 2024-ben érdemes figyelemmel kísérni.
A gyártási jelenlét átalakulása
A tavalyi év során a csomagolóiparban legalább 9000 munkahelyet érintettek az üzembezárások, a vállalatok gyártási jelenlétében bekövetkező változások, melyek meglehetősen szembetűnők. Azonban 2024-re és az azt követő évekre sok új berendezésfejlesztés és létesítmény megnyitása várható, így sokan jogosan kíváncsiak arra, hogy mi lesz a valódi végeredmény. Viszont ezzel arányosan a csomagolóanyag-gyártók igyekeznek az új megnyitásokat és bezárásokat a kereslettel egyensúlyba hozni.
A vállalatvezetők folyamatosan hivatkoznak a változó jelenlétre az optimalizáció vagy másképpen a racionalizációs tervek részeként, különösen egy meglehetősen szigorú 2023-as év után. A Berry Global például legalább 20 létesítményt zárt be, és a WestRock Tacoma washingtoni gyárának bezárása 400 embert érintett. Ezt követően a Ball úgy döntött, hogy véglegesen megváltoztatja terveit, és italgyárat épít Las Vegas északi részén. Az olyan berendezések leállítása, mint amit a Graphic Packaging International hajtott végre a michigani kalamazooi gyárban – ahol végleg eltávolítottak egy bevont újrahasznosított kartongépet –, valamint az International Paper által bejelentett termelésleállítás egy észak-karolinai és egy floridai cellulózgépnél, jelentős lépések voltak.
A jelenlét átalakulása azonban nem kizárólag a konszolidáció vagy az üzemek kihasználatlansága miatt történik a kereslet csökkenése miatt. Néhány régi berendezés leállítása összhangban van az új berendezések üzembe helyezésével és a nagyobb automatizálással, hogy növeljék a működési hatékonyságot.
Ez nem csupán zsugorodási kérdés; sok szervezet bővíti a tevékenységi területét. Különösen a rostalapú üzletágak, ahol nyitási hullám tapasztalható az újrahasznosított anyagok irányába.
Bill Moore, a Moore & Associates elnökének tavaly októberi nyilatkozata szerint fontos megjegyezni, hogy Észak-Amerika csomagolópapír-kapacitása 2020 és 2023 között jelentősen bővült. 15 új gyár kezdte meg működését, ami valószínűleg jelentős hatással lesz a jövőben a kereslet és kínálat dinamikájára.
2023-ban több fontos megnyitás is történt, mint például a Cascades újrahasznosított konténerkarton üzeme Bear Islanden, Virginiában, a WestRock hullámpapír doboz üzeme Longviewban, Washingtonban, az International Paper és a Pratt Industries hullámkarton csomagolási létesítményei, valamint a York Container Company, amely 2023-ban elindította hullámpapír doboz létesítményét az illinoisi Elginben.
Szakértők szerint a rostalapú anyagokkal foglalkozó létesítmények – különösen az újrahasznosított kategóriák terén – további nyitási hullámra számíthatnak a közeljövőben. Például idén kezdi meg az újrahasznosított cellulóz előállítását a virginiai Chesapeakeben található Total Fiber Recovery üzem – mondja Chaz Miller, a Miller Recycling Services munkatársa. Egy másik új Pratt létesítmény pedig 2024 végén kezdi meg a termelést Peach megyében, Georgiában. Emellett a Graphic Packaging tervei szerint új, 1 milliárd dolláros, 640 000 négyzetláb méretű bevont újrahasznosított kartongyár épül a texasi Wacóban, ahol várhatóan 2026-ban történik meg az üzembe helyezés.
Az infláció hatására változnak a fogyasztói szokások
Fontos megjegyezni, hogy a költségtudatos fogyasztók vásárlási szokásai jelezhetik a csomagolási kereslet normalizálódását az évekig tartó felfordulás után. Ugyanakkor a csomagolóipari cégek áremelésekkel kezdték az évet. A 2023-as keresleti és értékesítési mélypontokból való felépülés várható volt, ahogy azt az Institute for Supply Management 2023 decemberi előrejelzése is mutatta. E szerint a gyártási bevételek növekedni fognak, ami az év második felében még inkább felgyorsul.
A csomagolóipari vállalatok vezetői észrevették, hogy a költési bőség után 2023 végén a fogyasztók visszafogták a vásárlásaikat. Az infláció és hasonló gazdasági tényezők hatására a fogyasztók nemcsak kevesebbet vásárolnak, hanem az olcsóbb termékeket preferálják, és inkább az áruházak saját márkás termékeit választják a márkás vagy luxuscikkek helyett.
Michael King, a Pactiv Evergreen vezérigazgatója tavaly májusban megjegyezte, hogy a vásárlók átalakuló fogyasztási szokásaik részeként elhanyagolják a drágább termékeket, és inkább otthoni étkezésekre vagy gyorséttermekre szavaznak az éttermek helyett. A Silgan vezetői kijelentették, hogy azok a fogyasztók, akik inkább készételeket vásárolnak, növelik a fém élelmiszer-tartályok iránti keresletét. Fontos megjegyezni, hogy az Amcor vezetőinek legutóbbi pénzügyi beszámolója során továbbra is gyenge keresletről számoltak be a fogyasztók részéről, és a Graphic Packaging és a Sonoco vezetői megerősítették, hogy az óvatos fogyasztói magatartás befolyásolja az értékesítést.
Az állandó inflációs aggodalmak továbbra is bizonytalanságot okoznak az ipar helyreállási pályájának részleteivel kapcsolatban. Michael Doss, a Graphic Packaging International vezérigazgatója novemberben rámutatott, hogy a készletcsökkentés és a keresleti bizonytalanság mélypontjáról való felállás nem lineáris folyamat – kissé rögösebb, mint azt bárki gondolná.
Az infláció határozottan befolyásolja mind a fogyasztók vásárlási szokásait, mind pedig a csomagolóipari vállalatok üzleti stratégiáit. 2023 végén és 2024 elején a rostalapú csomagolóipari vállalatok – mint például az International Paper, a Packaging Corporation of America és a WestRock – bejelentették az első hullámkarton áremeléseiket. Ez azért fontos, mert évek óta nem történt ilyesmi. Ezenfelül a Sonoco legalább 6%-os áremelést eszközöl minden átalakított papírtermékén.
Habár a kereslet helyreállásának jelei 2023 negyedik negyedévében kezdtek megjelenni, a Fastmarkets merész lépésként értékelte az áremeléseket, amelyeket a piacon sokan megkérdőjeleztek. A Greif idén bejelentette az áremelést a bevonat nélküli újrahasznosított kartonokra, amely hatására Michael Roxland, a Truist Securities vezető papír- és csomagolóanyag-elemzője így nyilatkozott: „Az inflációs nyomás a gyártókat arra késztetheti, hogy bizonyos minőségi osztályokban árat emeljenek a szűz karton esetében is.”
Közelgő fontos politikai intézkedések
Az Amerikai Egyesült Államok államai, valamint nemzetközi kormányzati testületek 2024-ben a csomagolóanyagok, a címkézés és a kiterjesztett gyártói felelősség jövőjének egyik legbefolyásosabb mércéi lesznek azáltal, hogy véglegesítik vagy végrehajtják a vonatkozó politikákat. Kalifornia az elmúlt években kiemelkedett a hulladékpolitika terén, különösen az SB 343 és az SB 54 törvények révén. Az SB 343 az újrahasznosíthatósági címkézés szigorítását célozza, míg az SB 54 egy EPR törvény, amely a műanyagcsomagolás gyártóit érinti, és ezen törvények végrehajtása hosszú folyamat lesz. A CalRecycle idén ismerteti azokat az anyagokat, amelyek érintettek, továbbá megosztja az EPR-program várva várt tervezett szabályait. Kalifornia továbbá tervezi egy gyártói felelősségi szervezet kiválasztását is.
Más államok, mint Colorado, Maine, Maryland és Oregon, folytatják saját EPR-programjaik előkészítő vagy végrehajtási tevékenységét a csomagolás területén.
Fontos megjegyezni, hogy államokszerte növekszik a per- és polifluoroalkil anyagokra (PFAS), azaz az „örökkévaló vegyi anyagokra” való összpontosítás. Az államok vezető szerepet játszanak a PFAS szabályozásában a csomagolás területén. A leggyakoribb állami szintű csomagolási törvények, amelyek 2024-ben lépnek hatályba például Colorado, Maryland, Hawaii, Minnesota, Rhode Island és Washington államokban, tilalmat vezetnek be a PFAS, bizonyos élelmiszer-csomagolásokban történő felhasználására, ezáltal növelve a papírcsomagolásban használható nedvesség- és zsírgátló alternatívák keresletét.
Új, átfogó szabályozások várhatók az Európai Unióban is. Ezek a szabályozások jelentős hatással lesznek a szigorúbb újrahasznosíthatósági szabványokra, valamint ösztönzik az elmozdulást az egyszer használatos csomagolásoktól az újrahasznosíthatók felé. Kanada kormánya már januárban bejelentette, hogy konzultációt indít egy nyilvántartás létrehozásáról, amely megkövetelné a műanyaggyártóktól, hogy jelentsék a piacra került műanyag mennyiségét, és nyomon kövessék annak életciklusát.
Növekvő életciklusfigyelem
Az, hogy miként lehet a legjobban kezelni az anyagokat a felhasználás után (legyen szó hulladéklerakásról, újrahasznosításról vagy más módszerekről), valamint hogyan kellene kezelni ezeket az utasításokat, továbbra is központi kérdés marad a csomagolás területén. Az utasítások kezelésének szükségessége és az ezen a területen tapasztalható szabványok hiánya valószínűleg tovább bonyolítja a vitát 2024-ben.
A csomagolóipar egyre inkább az újrahasznosíthatóságra összpontosít azzal a céllal, hogy általánosan javítsa az újrahasznosítási folyamatokat. Az új szkennelhető kódok és az alkalmazások segíthetnek ebben a törekvésben.
A Szövetségi Kereskedelmi Bizottság iránymutatásai jelentős előrelépést jelentenek a csomagolási címkézés és a környezetvédelmi marketing terén, amelyek célja a modernizált, szélesebb körű tisztaság. A jelenlegi felülvizsgálat még folyamatban van, miután 2023-ban az újrahasznosíthatóság kérdése került középpontba.
Az 2012-es Green Guides nagyobb felülvizsgálata óta a komposztálható csomagolás elterjedté vált, és sok vállalat 2025-ös fenntarthatósági célkitűzésévé vált. Ugyanakkor a komposztálótelepeken és újrahasznosítási áramlatokban szennyeződést is okozott. Ennek eredményeként a vezető szervezetek most nagyobb egységességet keresnek a komposztálható és nem komposztálható csomagolások tervezésében, színezésében és címkézésében, hogy jobban megkülönböztethető vizuális jeleket hozzanak létre. Eközben Kalifornia továbblép az SB 343 végrehajtásával.
A kémiai újrahasznosítási gyakorlatok, és hogy azok miként kerülnek be a tömegmérleggel és a fogyasztók általi észleléssel az újrahasznosítási igényekbe, újabb kihívást jelentő területet jelentenek a Green Guides számára. Egyre több csomagolóipari cég hangsúlyozza a kémiai újrahasznosítási műveletek lehetőségét, különösen a nehezen újrahasznosítható rugalmas csomagolások esetében, illetve az új alapanyagok használatának helyettesítésére. Például az Amcor és a SEE is partnerséget kötött az ExxonMobillal.
A 2025-ös célkitűzések felé hajózva
Úgy tűnik, hogy 2024 lehet az az év, amikor a nemzetközi közösség elér egy ENSZ által irányított megállapodást a műanyagszennyezés csökkentéséről, habár a konszenzus kialakítása – ahogy várható volt – nem lesz könnyű. Az Ellen MacArthur Alapítvány és az ENSZ Környezetvédelmi Programja által 2018-ban elindított Globális Kötelezettségvállalás óta a 2025-ös év különösen fontos mérföldkőnek számít ebben a kérdésben.
Több mint 1000 szervezet írta alá a 2025-ig tartó önkéntes megállapodást azért, hogy minden műanyagcsomagolás újrahasznosítható, komposztálható vagy újrahasználható legyen. Ez a célkitűzés sok márka és az Amerikai Műanyag Paktum céljaival is összhangban áll. Az Ellen MacArthur Alapítvány továbbá arra törekszik, hogy megszüntesse a problémás vagy felesleges műanyagcsomagolásokat, áttérjen az egyszer használatosról a többször használatos modellekre, csökkentse a szűz műanyagok felhasználását a csomagolásban, valamint növelje a posztfogyasztói újrahasznosított műanyagok arányát.
Ahogy a határidők közelednek, az Ellen MacArthur Alapítvány (EMF) legújabb ötéves növekedési jelentése szerint világszerte jelentős lemaradás tapasztalható a kitűzött céloktól. A jelentés rámutatott arra is, hogy az újrahasználható csomagolások mindössze 1%-át teszik ki a nagy márkák által használt műanyagcsomagolásoknak.
Az igazság az, hogy mind a 2025-ös célok, mind egy lehetséges nemzetközi megállapodás kevesebb mint egy év távolságra van. A 2023-as fenntarthatósági jelentések azt mutatják, hogy habár a márkák és csomagolóanyag-gyártók bizonyos területeken előreléptek, más területeken visszaesés tapasztalható.
Az SEE – korábban Sealed Air – például tavaly bejelentette, hogy újraértékeli a 2025-ös célkitűzéseit a rugalmas műanyagok újrahasznosítási infrastruktúrájának hiánya és az élelmiszer-biztonsági újrahasznosítás kihívásai miatt.
Az ágazatban nem először maradnak el a fenntarthatósági mutatóktól, mindazonáltal a 2025-ös célkitűzések önkéntesek, az év közeledése mégis jelentőséggel bír, és nagy nyomást gyakorol az iparág résztvevőire.
Forrás: www.packagingworldinsights.com
